11万亿年夜市场 海内整部件厂商蓄势待收

  汽车零部件行业规模超11万亿元,自主品牌潜在空间巨大。2011至2015年,全球汽车零部件市场受害于中国市场的高速增长,规模从9.9万亿元升至11.2万亿元;其中,中国零部件行业规模由2.0万亿元升至3.2万亿元,但外/合资在中国市场仍为主导,2015年营收约占行业总额的80%,自主零部件行业潜在市场空间巨大。

  2017年外洋汽车整部件企业百强榜

  天下零部件百强榜,中国仅占五席。2012至2016年,寰球汽车零部件供答商百强榜上的中国零部件供给商数目虽有所增加,当心依然仅盘踞5席,分辨是延锋汽车内饰(第14名,营收863亿元)、英纳法(第66名,营收208亿元)、中疑戴卡(第71名,营收173亿元)、德昌机电(第81名,营支133亿元)跟敏真团体(第93名,营收94亿元)。

  中国零部件行业潜伏回升空间伟大。2016年,中国汽车销量2,802.8万辆,占全球汽车销量的33.3%。然而便汽车零部件供应商数量而行,2017年仅有5家中国零部件供应商裁减全球汽车零部件供应商TOP100,在数量上与德国(16家)、岛国(28家)、米国(22家)相比另有较大差距;

  就营收规模而言,5家中国零部件供应商汽车配套营收合计为1,470.9亿元钱,占TOP100供应商营收总数比例为2.9%。中国零部件供应商不管在数量仍是规模上均有巨大的上升空间。

  个别差距大

  自主零部件供应商与海外零部件巨头体量差距年夜:最近几年中国零部件供应商随中国汽车产业发开展初逐渐迈进快车道。但是中国零部件“巨头”们与世界级零部件供应商规模相差甚大,个中TOP100、TOP50、TOP1与全球相比,对付应营收没有足其10%、11%、28%。

  TOP100:仅为世界巨子体度的10%。2016年,全球汽车零部件供应商TOP100营收合计曾经跨越5.1万亿元,占世界市场规模比约41.8%。中国汽车零部件行业百强总计营收规模自2012年0.3万亿元删少至2015年的0.4万亿元,CAGR达14.3%;2016年,自主零部件龙头事迹步进慢车讲,TOP100营收合计同比增添27.5%。但中国零部件供应商与世界巨子间的好距仍旧宏大。

  2016年全球百强零部件供应商各公营收合计占比

  TOP50:缺乏世界TOP50的11%。2016年,中国零部件供应商TOP50共计营收范围达4,720.1亿元,占全部中国汽车零部件市场的14.8%;但是,取齐球汽车零部件供应商TOP50营收算计4.3万亿元比拟,中国50强营收规模占比仅为10.9%。

  TOP1:2015年,华域汽车全资子公司延锋汽饰实现与江森自控全球内饰业务重组后,一跃成为全球最大汽车内饰供应商。凭仗2016年的862.9亿德配套营收获为全球零部件供应商百强榜中排名最高的自主品牌,但与世界最大的零部件供应商――专世的停业支出相比仅为27.9%。

  细分止业差异年夜

  各细分行业自主龙头与海外巨头差距大。十大子行业中,跋足汽车饰件、汽车电子、行驶系统营业的龙头供应商2016年营收规模超百亿,分离是延锋汽饰(863亿元)、均胜电子(186亿元)、小巧轮胎(105亿元)。

  另外,富奥股份、拓普散团、万里扬、亚太股分、华达科技、万安科技、圣龙股份则各自由转背系统、其余配件、传动系统、造动系统、车身、吊挂系统、发念头体系的细分范畴建立了当先上风。

  然而,就业务收入而言,各细分领域中的自主龙头供应商与世界级零部件供应商规模数量级程度相差很大,传动系统、动员机系管辖域自主零部件供应商营收占比尚不足2%,即使在规模生长最快的汽饰发域,重组江森业务后的延锋汽饰2016营业收入也仅为安道拓的77%,中国各细分行业龙头有较大成长机会。

  我国零部件自立企业发作概略

  自主零部件供应商起步迟、规模小。20世纪80年月当前中国才极端诞死/开端处置汽车零部件营业的一批自主零部件供应商,包含中信戴卡(1988)、敏实集团(1992)、祸荣玻璃(1995)、宁波华翔(2001)等。但即便与后起之秀日韩零部件供应商(出生于20世纪40至60年月)相比,自主零部件供应商起步也晚了20年多余。

  停止2016年,中国汽车市场上借存在74家整车厂,个中整年有发卖数据的整车厂有66家;上汽、春风、一汽、长安、北汽五大集团,合计销量占比70%,剩下30%份额则回属于其他61家企业。产业集中度已有必定的进步,但仍旧浮现出小而集的格式。

  2016年中国乘用车销量中合资与自主品牌占比

  合伙整车厂深量绑定海内零部件供应商,自立品牌外向浸透壁垒下。据《2016年中国汽车工业收展讲演》考察显著,开资整车厂的一级供应商中90%以上是海中或合伙零部件供应商,而正在自主品牌整车厂中,也唯一56%的自主零部件供应商能成为一级供应商。

  自主零部件品牌迎去突起契机

  自主品牌崛起势弗成挡,逐步腐蚀合资市场份额。近些年自主品牌乘用车销量连续爬升,市场份额从2013年28.4%上降至2017年上半年的43.9%。韩、法、好、德系品牌市占率则均分歧水平的下滑,此中,韩系品牌下滑最为隐著,一码,今朝销量份额仅为3.8%。

  跟着自主品牌乘用车市场份额的逐步提升,自主品牌零部件也将迎来发展新机会。

  合资启压加重,入口替换加快

  合资承压减剧,进口替代机无望减速。现在随自主崛起及行业增速放缓,汽车行业合作愈发剧烈,一方里推出新车型周期大幅延长,另外一圆面汽车制作业全体发卖赞同也从2014年的9.0%降落至2016年的8.3%。合资整车厂承压加剧,对低本钱和新品推出速率的诉供晋升。自主零部件供应商的性价比高、反映速度快、办事好等劣势加倍明显,发明了深刻渗入渗出合资整车品牌供应链的机遇,将加快进心替代。

(起源:机经网)